黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央高度重視生態(tài)環(huán)境保護工作，生態(tài)環(huán)境保護領域的頂層設計逐步完善，乘著政策東風，節(jié)能環(huán)保行業(yè)得到了快速發(fā)展。我們試著從歷年政府工作報告、行業(yè)整體發(fā)展情況以及未來發(fā)展前景等方面展開分析，回顧黨的十八大以來節(jié)能環(huán)保行業(yè)取得的成績。

從歷年政府工作報告看黨的十八大以來節(jié)能環(huán)保行業(yè)的整體發(fā)展情況

環(huán)保產業(yè)是典型的政策驅動型產業(yè)，政策引導對節(jié)能環(huán)保行業(yè)來說至關重要。對此，我們將歷年的政府工作報告匯總起來并分析，從中一窺整個節(jié)能環(huán)保行業(yè)的發(fā)展脈絡和方向。

圖1生態(tài)環(huán)保主題詞頻次分布（次）

從2011年到2018年的政府工作報告中，有關“節(jié)能”“環(huán)保”“污染”“綠色”等生態(tài)環(huán)保主題的詞匯出現的次數不盡相同（見圖1）。其中，“節(jié)能”的頻次在2012年達到頂峰，之后總體減少；“環(huán)保”的頻次總體上穩(wěn)中趨降，但在2015年有一個小高峰；“污染”的頻次在2015年和2017年均有顯著上升，尤其是2017年提及較多；“綠色”的頻次在2016年達到頂峰。這些詞匯背后代表的，便是整個節(jié)能環(huán)保行業(yè)發(fā)展理念和重心的轉變。

值得注意的是，在2018年的政府工作報告中，所有詞匯出現的次數均有所下降。這種下降并不代表政府不重視生態(tài)環(huán)保，相反卻恰恰體現出了政府的堅決態(tài)度，即生態(tài)環(huán)保不是一個短期的突擊行為，而是一個穩(wěn)定的、常態(tài)化的行為。

圖2政府工作報告對環(huán)境問題的描述

在政府工作報告關于環(huán)境問題的描述部分（見圖2），從2011年開始，政府工作報告對環(huán)境問題的描述從“約束”“缺點”“不足”改為“尖銳”“嚴重”，2017年用了“嚴峻”這個詞，2018年用了“不滿意”一詞。

圖3政府治理決心與生態(tài)環(huán)保產業(yè)的地位描述

在表達政府治理決心的內容部分（見圖3），從“加強”到“大力加強”再到“鐵腕治理”，從“推進”到“強力推進”再到“全面推進”，語氣的加重說明了政府對節(jié)能環(huán)保和生態(tài)文明建設的重視是一個逐漸加深的過程。

從細分領域來看，根據對政府工作報告的統計分析，政府總體關注節(jié)能、新能源、環(huán)保、生態(tài)治理四個大的領域，并注重各領域以及跨行業(yè)的協同性。

在節(jié)能領域，政府工作報告不僅提出要壯大節(jié)能行業(yè)自身，還要推進工業(yè)、制造業(yè)等傳統產業(yè)節(jié)能的發(fā)展；在能源領域，強調優(yōu)化能源消費結構，尤其鼓勵使用清潔能源；在治污領域，指出大氣、水污染防治攻堅戰(zhàn)已初有成效，更強調嚴格執(zhí)法和重點防治；在生態(tài)環(huán)保領域，提出并全面劃定生態(tài)保護紅線。就各個細分領域來講，政府對節(jié)能環(huán)保行業(yè)的整體政策部署呈現出縱深發(fā)展、全方位開花的局面。

事實上，政府工作報告也從側面反映了節(jié)能環(huán)保行業(yè)的整體發(fā)展情況。從2011年政府提出要大力發(fā)展節(jié)能環(huán)保產業(yè)至今，整個行業(yè)產值從2011年的2.3萬億元，增長到2017年的5.8萬億元，年復合平均增長率約為16.7%。在整個經濟形勢較為嚴峻的大環(huán)境下，節(jié)能環(huán)保行業(yè)的整體增長速度可以說較為喜人。

從環(huán)保、環(huán)境與生態(tài)三個層次看黨的十八大以來節(jié)能環(huán)保行業(yè)的整體發(fā)展情況

除了政策的利好，旺盛的市場需求也催生了一批企業(yè)，催生了多種多樣的競爭模式。從節(jié)能環(huán)保行業(yè)的發(fā)展趨勢來看，我們將行業(yè)依次分為環(huán)保、環(huán)境與生態(tài)三個層次。

第一層次是環(huán)保。上世紀90年代，外資企業(yè)大量進入中國的水務市場，這一時期“環(huán)保”的概念開始進入大眾視野。2015年的政府工作報告提出，要把節(jié)能環(huán)保產業(yè)打造成新的支柱產業(yè)，企業(yè)成為政府、資本市場的寵兒。

這一時期的企業(yè)側重于跑馬圈地，以一個一個的單體項目拓展為核心，其產業(yè)鏈條是常見的投建運模式，圍繞投建運模式進行產業(yè)鏈上下游的打通以及縱向的深度融合，加之大量項目的涌現，誕生了一批大型環(huán)保企業(yè)。這些大型環(huán)保企業(yè)具有一個顯著特點，就是業(yè)務主體由多個持續(xù)經營的項目公司或者工程項目組成，覆蓋區(qū)域遼闊，人員龐大，產業(yè)鏈較為縱深。

第二層次是環(huán)境。環(huán)境與環(huán)保雖一字之差，但含義不同。筆者以為，環(huán)境層次的核心是指某一個區(qū)域內的綜合環(huán)境治理，而不是一個簡單的環(huán)保項目。這一階段的起始時間應該在2015年，隨著《水污染防治行動計劃》的發(fā)布，流域治理項目興起。

環(huán)境問題的解決不同于環(huán)保項目問題的解決。第一層次的環(huán)保企業(yè)，主要解決的是某一個類型的環(huán)保項目，而流域治理并不單單是一個簡單的水體修復，而是涉及到某一個區(qū)域內包含水、固、氣，覆蓋市政、工業(yè)等多領域的較為綜合的環(huán)境治理。

從這個角度來說，只有在一定區(qū)域內實施的、由若干個不同細分領域環(huán)保項目構成的流域治理，才可算作是環(huán)境層面的節(jié)能環(huán)保產業(yè)項目，即其帶有區(qū)域性、綜合性的基本特點，目的是解決區(qū)域內環(huán)境問題，實現整體環(huán)境的改善。

因此，這類項目通常是區(qū)域環(huán)境綜合治理項目，以流域治理為代表，體現的是區(qū)域內的綜合環(huán)境解決方案。這一層次的問題解決，更看重對各類資源的整合，對資金要求極高，產融結合、產業(yè)鏈整合等是這類企業(yè)的常見“打法”。

第三層次是生態(tài)。這一階段的起始時間約在2017年。關于生態(tài)的定義，我們認為是第二層次的環(huán)境與政府倡導的產業(yè)發(fā)展相互結合的一種形態(tài)，是對一個區(qū)域的綜合性開發(fā)，包含環(huán)境治理與產業(yè)開發(fā)兩個維度。

這一階段的項目以流域治理或者區(qū)域環(huán)境治理，加上根據所在區(qū)域資源稟賦進行定制化的深度產業(yè)開發(fā)為核心，環(huán)境治理與產業(yè)開發(fā)相互影響，交互進行。這一層次的項目更注重于模式創(chuàng)新與資源整合，對資金的需求量極大，對環(huán)境綜合治理能力、產業(yè)開發(fā)運營能力等要求更高，金融成為這一層次企業(yè)發(fā)展必須具備的能力與手段。

如何理解第三層次與第一、二層次的不同之處？那就要明白政府的需求所在，不僅要治理好環(huán)境，還要發(fā)展經濟。過去在環(huán)境保護初級階段，政府為了環(huán)保達標不得不犧牲部分經濟利益，對環(huán)境違法企業(yè)進行嚴厲處理，但處理過后的產業(yè)空間誰來彌補？

黨的十九大報告提出，我國社會主要矛盾已經轉化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發(fā)展之間的矛盾。什么是美好生活？筆者以為至少需要滿足老百姓安居樂業(yè)的需求。安居，要有好的生存環(huán)境；樂業(yè)，要有好的產業(yè)發(fā)展。不難看出，政府的需求非常明確，衍生的市場機會就是環(huán)境治理加上產業(yè)開發(fā)，目前的環(huán)保企業(yè)是無法實現的，所以不少跨界的、強有力的企業(yè)如中交集團、華夏幸福等正在嘗試深度參與這一市場。

目前，三個層次的企業(yè)都存在，且預計未來相當長的一段時間內將維持這種低、中、高三個層次并存的局面，但從市場規(guī)模、發(fā)展前景來看，第三層次要優(yōu)于第二層次，優(yōu)于第一層次。

黨的十九大以后節(jié)能環(huán)保行業(yè)的發(fā)展走向

筆者預計，黨的十九大以后，整個節(jié)能環(huán)保行業(yè)發(fā)展將呈現出從基礎問題向深層次問題解決轉換、從單一項目向系統化轉換、從“唯GDP”向經濟與生態(tài)環(huán)境協調發(fā)展轉換三個大的走向。

從基礎問題向深層次問題解決轉換，主要是指黨的十九大以前，環(huán)境問題的治理主要是那些與老百姓息息相關的，如生活污水處理、生活垃圾處理、PM2.5防治等。其中，大氣治理受到的關注程度最高，就是因為其與老百姓的關聯程度最高。

還有一些環(huán)境問題尚未得到有效解決，如土壤污染、危廢處理等等，這些問題一方面與老百姓比較遙遠，受到的關注度較低，另一方面解決起來難度高，成本也高，但卻是必須要解決的深層次問題。這些深層次問題的解決，不僅要克服技術方面的困難，還要創(chuàng)新商業(yè)模式，否則完全依賴政府付費將給財政帶來巨大的支付壓力。

從單一項目向系統化轉換，主要是指從原來一個一個的單體項目向區(qū)域化、綜合性的系統化解決方案轉換。一個城市、一個流域內的環(huán)境治理，僅僅依靠幾個淺層面的單體項目是無法徹底解決環(huán)境問題的。對于最大的采購方，也是環(huán)境治理的第一責任方來說，其迫切希望所轄范圍內的環(huán)境問題能夠徹底根治，畢竟單體項目的良好未必意味著整個區(qū)域環(huán)境的良好。

從市場化及效率最優(yōu)的角度來看，筆者以為，政府的最終目的是實現區(qū)域環(huán)境整體良好，因此未來更多的政府將借鑒流域治理模式，對區(qū)域化的環(huán)境治理提出新的要求。此外，將大量的零散項目集中起來治理，也將成為一種趨勢。比如說，是否可以有一個供應商全面負責工業(yè)園區(qū)的環(huán)境治理，政府只監(jiān)督園區(qū)最終的治理效果，而不是分別監(jiān)督工業(yè)廢水、VOCs、危廢等若干個供應商。

從“唯GDP”向經濟與生態(tài)環(huán)境協調發(fā)展轉換，主要是指未來將從要經濟不要生態(tài)環(huán)保，轉變?yōu)榄h(huán)境治理與產業(yè)開發(fā)全面融合的局面。

習近平總書記的“兩山論”提出：“我們既要綠水青山，也要金山銀山。寧要綠水青山，不要金山銀山，而且綠水青山就是金山銀山。”在經濟發(fā)展初期，我們的選擇是要金山銀山，忽略了綠水青山。目前我們正在努力“既要綠水青山，也要金山銀山。寧要綠水青山，不要金山銀山”。在這個過程中，不少地方抱怨環(huán)境保護影響了經濟發(fā)展，這種觀點是錯誤的。“兩山論”的最終方向是“綠水青山就是金山銀山”，未來的城市建設、區(qū)域開發(fā)都將是環(huán)境與產業(yè)共生共融，滿足老百姓安居樂業(yè)的需求。

總的來看，黨的十九大給節(jié)能環(huán)保行業(yè)發(fā)展注入了有生力量，機會無處不在，創(chuàng)新時時可見，未來生態(tài)環(huán)境與經濟將不斷協同發(fā)展，實現百姓美好生活、人民安居樂業(yè)的美好愿景。